Nouveautés CRM de la version 11.3

Les nouvelles fonctionnalités en détail 

Vision synoptique – vue cockpit 

Le CRM joue un rôle pivot dans la gestion commerciale. De fait, il est nécessaire d’avoir, d’un coup d’œil, la situation du client.  ProConcept améliore de façon spectaculaire votre capacité à engager une relation avec vos clients. 

ProConcept offre une vue cockpit, qui rassemble toutes les données essentielles par partenaire, pour que vous ayez la situation en main. 

Vous avez les informations les plus pertinentes immédiatement visualisables, affichables sous forme graphique aussi. 

• Chiffres-clés (entièrement paramétrables, par exemple : CA, commandes en cours, etc.) 
• Événements en suspens (entièrement paramétrables) 
• Contacts et Leads, avec le CA espéré 
• Adresses 

Intégration des emails  

• Vous pouvez simplement intégrer des emails dans les événements (= créer un événement à partir d’un email), via le ruban, onglet « Options », Synchronisation. 
  Note : pour la version client lourd, le drag’n drop est disponible. 
• Les emails reçus et à intégrer peuvent être retransmis automatiquement dans ProConcept, via une adresse mail particulière. 
• Une vignette est disponible dans le portail pour afficher l’état de la boîte de réception (= emails en erreur, pas encore traités, etc.) pour la société et l'utilisateur connecté, et permet un accès rapide à celle-ci. 
• Une gestion de la boîte d’envoi vous permet de visualiser les emails en erreur, ainsi que les causes de l’erreur, et d’effectuer les corrections utiles pour renvoyer l’email.  

Revue des écrans des événements 

• Les champs sont désormais organisés selon leur pertinence. 
• Le texte doit être saisi au format HTML, ce qui le rend plus lisible et plus élégant aussi. De même que les emails envoyés des événements. 
• Nouveauté web (existait déjà sur la version desktop) : Vous pouvez attacher des fichiers de toutes sortes (Word, Excel, des images, etc.) à chaque événement (GED), par un simple glisser/déplacer (drag and drop). 

Par exemple : vous envoyez de la documentation à un client ; vous saisissez un événement et mettez cette documentation numérisée en pièce jointe à l'événement. Elle est donc accessible en tout temps. 

Textes en HTML - emails 

Les emails envoyés directement de ProConcept peuvent désormais contenir du texte formaté, avec libre définition de la police, du format par défaut, ainsi que de la signature. Vous pouvez également mettre en copie les messages. 

Revue de l’onglet de Base (CRM, mais aussi Clients, fournisseurs, etc.) 

D’un seul regard, vous avez une vue claire sur toutes les informations de cet onglet :

• Personnes physiques ou morales
• Adresse
• Contacts
• Accès direct via des boutons au contact et à ses relations. 

Gestion des favoris 

• Vous pouvez définir des favoris pour un accès plus aisé aux clients les plus réguliers via un bouton dans le ruban (ajout/suppression).  
• Les derniers favoris créés ou modifiés sont accessibles directement dans le volet de recherche sous l’onglet « Favoris ». 
• Un nombre maximal de favoris affichés ici peut être défini par utilisateur via les Préférences, Options.   

Contrôle des homonymes selon le Nom 1 (CRM, mais aussi Adresses, Clients, Fournisseurs, etc.) 

• A la saisie d’un homonyme, ProConcept vous rend attentif que le nom que vous saisissez existe déjà. Vous pouvez continuer ou non.  
• Le contrôle se fait en fonction du Nom 1, et/ou du Nom abrégé (champ « Classé sous »).  
• La commande de contrôle PAC_PERSON/CREATION/CHECK peut être individualisée, et donc offrir des critères plus fins selon vos vœux.  

Abandon de fonctionnalités  

• L’interface Twixtel a été supprimée et remplacée par l’option de localisation  
• L’interface CTI n’est plus supportée et inexistante dans l’application web  
• L’interface Lotus Notes est supprimée